Profiter

« Les enfants casés et la pension proche, nous avions décidé de voyager dans des régions à l’écart de la foule. Mais nous souhaitions auparavant dégager le meilleur moyen de faire fructifier notre patrimoine et de protéger nos proches. Nous recherchions donc une formule globale qui prévoie tous les cas de figures comme investir dans une résidence secondaire ou acquérir quelques œuvres d’art, effectuer de bons placements, prévoir une assurance annulation et rapatriement en cas de pépin à l’étranger. Sans oublier une épargne pour nos petits-enfants. Une formule très complète s’est concrétisée très rapidement. Notre premier trekking ? Les célèbres Levadas de Madère. »

Martine (49 ans)

Nos projets/préoccupations

  • Optimiser la constitution de notre patrimoine
  • Maintenir notre niveau de vie
  • Protéger nos proches en cas de décès
  • Acquérir une seconde résidence
  • Profiter et voyager

Nos autres approches personnalisées